Nos prestations s’adressent à des particuliers fortunés qui ont besoin d’un secrétariat particulier pour les suivi permanent de leur affaires patrimoniales et privées.
Lorsque ces personnes sont encore dans la vie active, soit comme dirigeant, soit comme propriétaire d’entreprise, le suivi consiste principalement à assurer la gestion des dépenses et la concrétisation de projets familiaux. Nous assurons en particulier tout le trafic des paiements, le suivi des comptes bancaires, la préparation des déclarations fiscales, le reporting adapté à la situation et aux besoins du client. Pour les clients occupant du personnel de maison nous assurons également les fonction d’un chef du personnel. Et pour les clients disposant de biens et résidences à l’étranger, voyageant constamment, nos prestations peuvent s’étendre à des tâches très diverses.
Lorsque ces personnes ont quitté la vie active, notre intervention est différente. Tout en continuant à assurer le trafic des paiements, le suivi des dépenses, et la gestion du personnel, notre intervention se complète de l’accompagnement du client dans l’aménagement progressif de sa retraite.
Nous somme alors appelés à intervenir dans le repositionnement du patrimoine afin d’assurer au client des revenus réguliers ou pour lui simplifier la vie en le déchargeant des décisions qui pourront être déléguées graduellement à des proches jusqu’au cas d’une incapacité.
Tout comme les mesures à prendre en vue du maintien d’une bonne santé par un suivi médical planifié avec des lieux de vie valorisant. Le tout sera coiffé par la prise de dispositions testamentaires en tenant compte de la fiscalité successorale. A ce moment, le choix d’une nouvelle résidence fiscale, voire d’une seconde nationalité, pourra devenir un vrai sujet.
